Sissi ist nach Possenhofen zurückgekehrt. Dort muss sie erfahren, dass Arkas ihre Familie in eine Falle gelockt hat. Mit einem Schuldschein, den ihre Mutter Ludovika unterschrieben hat, kann er den Besitz von Herzog Max endlich für sich in Anspruch nehmen. Doch Arkas hat die Rechnung ohne die Bürger der Umgebung gemacht. Graf Arkas in Possenhofen? Das darf nicht sein! Während der Graf in seinem neu erworbenen Dampfboot
bereits vor Possenhofen den Anker auswirft, wird in aller Eile das fehlende Geld zusammengetragen. Auch Sissi ist nicht untätig. Ein Erfinder, der mit seinem U-Boot auf dem See kreuzt, hat sie auf eine Idee gebracht, wie sie den Graf vom Familienbesitz vertreiben kann. Als Arkas nachts in Possenhofen am Lagerfeuer sitzt, erhebt sich pötzlich ein feuerspuckendes Ungeheuer aus dem See … (Text: ARD)
